从数字枷锁到智能伙伴：AI Agent正在系统性重构CRM价值逻辑

发布日期： 2025-08-10 阅读量： 作者： 小编

　　在纳德拉的视角中，Copilot Workspace代表Agent式行为的开端，未来用户仅需与AI Agent对话即可完成相关操作，传统SaaS交互范式将被取代。

　　半年多前，可能很多人还并不相信纳德拉的论调。但仅仅半年之后，这场颠覆就已深入进SaaS的各细分赛道。

　　2024年9月，全球CRM龙头Salesforce推出了智能体平台Agentforce产品，旨在通过AI Agent优化企业内部流程，覆盖销售、服务、营销和商务等场景。

　　今年3月19日，国内CRM服务商销售易在2025腾讯全球数字生态大会上海峰会上首次发布AI CRM产品——NeoAgent，并于4月18日正式上线，拉开了国内CRM服务商AI革新的大幕。

　　过去，我们谈论CRM，总离不开流程、表单和数据录入。销售人员常常抱怨，CRM是管理者强加的“数字枷锁”，耗费了大量时间，却并未给一线工作带来直接帮助。

　　近日，「首席数智官」(ID：shouxishuzhiguan)走访销售易，与销售易CTO刘志强、销售易产品副总裁罗义探讨了AI Agent在CRM中的应用。

　　通过走访观察我们发现，AI已不再是CRM系统上一个锦上添花的功能模块，它正像一个强大的引擎，从交互、流程到商业模式，彻底重构着SaaS产品的底层逻辑。

　　米其林，这家全球轮胎巨头，在中国拥有庞大的渠道网络和数百名一线渠道销售。他们面临的，是所有大型分销企业共通的经典难题：效率、数据质量与业务增长之间的“不可能三角”。

　　据罗义介绍，米其林在中国有超过四百名销售人员，几乎每位销售人员每周一早上都会做同样的事情：编写未来一周到两周的渠道客户拜访计划。

　　这个工作乍听上去好像并不难，但却费时费力。以往，销售都是凭借自己的经验和记忆、以及对渠道客户的熟悉程度，在脑子里思考拜访哪些客户，再填到表格里。

　　“每个销售平均每天拜访5到7个客户，一周就是25到30个客户。就光这一件事(制定拜访计划)，销售就要填一早上，别的事都不用干了。”罗义说。

　　填写完拜访计划，这些销售就要按计划前往渠道门店进行拜访。而在拜访结束之后，他们需要做的另一项工作，就是填写经销商门店的拜访记录。

　　对于销售而言，客户拜访记录是一项必须完成的工作，因为它能够反馈门店的真实情况，这些数据对总部的业务决策至关重要。

　　但现实是，销售人员面对包含几十个字段的复杂表单，往往只是为了完成任务而敷衍了事，甚至填写失实信息。

　　得到CEO脱不花就曾在7月9日飞书的一档直播节目中坦言，作为企业管理者，脱不花面对的管理难题是“信息失真”。

　　“我们有个词叫‘工作表演艺术家’，是说销售在填写客户反馈时，会有意无意的‘美化’工作成果，致使原始的、真实的客户反馈在层层上报中被过滤、修饰，最终到达管理者面前的总结，变成了‘精心编写的剧本’，导致决策偏离真实的用户需求。”脱不花在直播中吐槽。

　　连带着，员工还耗费了大量精力在填写无意义的表格上。这些宝贵的时间原本应该去服务客户。

　　除了上述问题，销售们普遍还会面临一个更有价值的痛点，那就是“寻找增量客户”。

　　从企业视角看，“增长”一定是企业任何时候都需要高度关注的数据指标。一家初创公司的增长必然来自于增量用户，而像一些已有庞大客户基数的产业龙头而言，最大的增长潜力往往来自于自身的存量客户。

　　但问题在于，如何找出那些有增购需求的存量客户，或者“找出那些购买了A产品但未购买B产品的客户”。

　　这种需求，在传统CRM中实现起来成本极高。市场人员需要定义复杂的筛选规则，反复操作，效率低下且难以常态化。

　　不难发现，米其林面临的销售问题，同样是市面上绝大多数企业所面对的。而销售易正用NeoAgent，给这些过去难以解决的问题提供了新的参。

　　据销售易CTO刘志强透露，针对米其林渠道销售的痛点，销售易与米其林公司进行业务共创，开发了“渠道助理Agent”。

　　例如在销售经理每周一制定客户拜访计划的问题上，该Agent能够综合分析客户的历史订单、活跃度、地理位置、潜在商机等多维度数据，智能推荐所需拜访客户，甚至能够帮销售制定客户拜访优先级。整个过程用时最短不到3分钟。

　　这不仅仅是时间的节约，更是决策质量的飞跃——从“拍脑袋”的经验决策，转向了数据驱动的智能决策。

　　利用Agent能力，销售人员在抵达客户门店拜访过程中，只需要打开手机进行全程录音，AI就能通过大模型的语音识别和自然语言理解能力，自动将语音实时转为文字，还能自动解析内容，将关键信息(如客户名称、讨论要点、后续计划)直接填写进CRM系统的对应字段中。

　　不仅如此，Agent还能结合预设模板和系统业务数据，可以在无干预的情况下自动填充信息，同时允许二次修改并保留痕迹，确保数据的真实性和准确性。

　　这不仅将销售人员从繁琐的录入工作中解放出来，更从根本上解决了数据质量低下的顽疾。

　　还有销售们最关心的增量客户问题，销售易的“营销Agent”正是为此而生。

　　在「首席数智官」的了解中，用户可以用一句自然语言下达指令，例如：“找出那些已经采购了拖链电缆、并且有潜力采购直线导轨系统的客户群”。营销Agent就能够迅速理解意图，在庞大的客户数据中进行智能客群筛选。

　　不仅如此，它还能自动生成个性化的营销策略，比如为这批客户生成一封定制化的营销邮件，或直接创建任务指派给相应的销售跟进，形成从洞察到行动的完整闭环。

　　这让挖掘老客户潜在价值从一个复杂的项目工程，变成了一项可以随时执行的日常工作。

　　据「首席数智官」了解，目前，销售易已经上线的Agent产品包括客服Agent、销售助理Agent、分析师Agent等。另外，“渠道经理Agent”将于近期正式上线，而“营销Agent”也将在8月问世。

　　今年2月14日，腾讯与销售易宣布战略合作全面升级。腾讯集团副总裁、政企业务总裁李强兼任销售易董事长。仅仅一个月之后，销售易就发布了NeoAgent。

　　此前，销售易创始人兼CEO史彦泽曾向媒体透露，腾讯的AI大模型能力与相关产品能力，可以快速让销售易进行衔接和复用。

　　“例如NeoAgent平台深度集成腾讯混元大模型+DeepSeek，具有强大的中文理解与创作能力、逻辑推理能力，可赋能销售人员在录入拜访活动记录、查找文档方案、找到高潜力客户等场景中提升效率。”史彦泽表示。

　　除了多模型调度外，对于腾讯会议、腾讯乐享等产品的无缝集成，也是腾讯对销售易AI快速赋能的体现。

　　刘志强介绍，销售易的NeoAgent能力构建在多年积累的aPaaS平台之上。该平台原本是销售易应用平台，为企业提供了构建业务应用的灵活性。如今，它进化成了一个支撑NeoAgent构建的平台。

　　这意味着什么?当Agent需要执行一个动作，比如“查询订单”或“创建商机”，它不是在调用一个外部通用API，而是在调用平台内部早已存在的、经过验证的、与权限体系深度绑定的业务能力。

　　平台上的工作流、数据API等企业级基础能力，在AI时代演变成了Agent的“工具箱”。工具越丰富， Agent的能力就越强大。这种原生集成的方式，保证了企业级应用所必需的准确性、安全性和可扩展性。

　　此外，数据能力也是AI Agent要进入企业具体业务场景的另一个必要基础。这其中涉及到数据的增删改查、数据安全、数据权限等等一系列问题。

　　与传统的IT架构不同，在AI时代下，SAP、Salesforce等龙头厂商，都提出了所谓的“Business Data Cloud”概念，目的是构建一个面向业务的数据平台，而不仅仅是为数据而数据的“数据仓库”。

　　通过这样的平台，可以丰富数据维度，使数据更易被上层业务应用及AI应用使用，从而以更低的成本和更便利的方式为AI的使用做准备。

　　复杂的菜单、层层嵌套的页面、繁琐的表单，正在被一个个极简的对话框所取代。用户通过自然语言即可完成过去需要数十次点击才能完成的操作。

　　这不仅仅是“UI变好看了”，而是从“人适应软件”到“软件适应人”的根本性转变。

　　但需要强调的是，如果只是提供一个对话框，用户不知道该问什么，体验同样是失败的。

　　对此，销售易的思考是，他们在产品交互中融入了大量引导和场景化快捷入口，并确保Agent的输出可以直接链接到具体的业务页面，实现“所见即所得、所得即可动”的无缝体验。

　　这种将自然语言交互与现有业务系统深度融合的设计，才真正构成了从意图识别、智能执行到结果反馈的价值闭环。

　　从销售易的AI实践中跳脱出来，我们可以看到一幅更宏大的图景：AI正在从三个层面，系统性地重构SaaS产业。

　　传统SaaS的核心价值在于“流程固化”和“数据记录”，它是一个被动执行的工具。

　　而AI Agent的出现，使其转变为一个能够理解意图、主动规划、并与人协同的“智能伙伴”或“数字员工”。

　　它不再仅仅是销售人员录入数据的工具，而是帮助他们规划拜访、准备资料、总结纪要的助理;它也不再是管理者查看报表的工具，而是能主动洞察风险、预测业绩、提出建议的参谋。

　　这种“从工具到伙伴”的角色的转变，将极大地提升SaaS产品在企业中的战略价值。

　　当SaaS的价值从提供功能，转变为直接创造可量化的业务成果时，其商业模式也必然随之进化。

　　在「首席数智官」近期对一系列SaaS公司的走访中发现，行业正在探索从传统的按用户数/席位收费，向量化、更精细化的计费方式演进，例如按任务执行量或节约的成本计费。

　　虽然目前市场的主流仍然是打包的用户付费模式，但这种从工具转向价值付费演进的趋势不可逆转。未来，SaaS厂商需要更清晰地证明其AI为客户带来的ROI，这将成为商业竞争的核心。

　　最后，在AI时代，SaaS竞争的终局，将不再是功能的多寡，也不是单纯的模型能力比拼，而是数据资产的厚度与应用场景的深度。

　　在「首席数智官」看来，通用大模型的能力是基础，但真正的壁垒在于如何将其与企业内部高质量、多维度、且合规的数据相结合,并在具体的业务场景中打磨出精准、可靠的Agent。

　　像销售易这样，提前布局统一数据平台，并拥有PaaS平台沉淀的丰富工具和行业know-how的厂商，无疑在这场重构中占据了先发优势。

　　在与销售易深度交流后，我的答案是：被终结的是那个我们熟悉的、作为“线上表单”和“流程引擎”的SaaS 1.0时代。

　　而一个全新的、由AI驱动的、以智能伙伴形态存在的SaaS 2.0时代, 正呼啸而来。

　　在这场由AI引领的产业重构中，SaaS产品不再是一个僵化的软件，而是一个能够与企业共同进化的生命体。

　　它以自然语言为交互，以统一数据为血液，以Agent为四肢，深入到业务的每一个毛细血管，主动地为企业创造价值。销售易与米其林的合作，只是这场宏大叙事的开篇。

　　备战考研的27岁幼教老师小张（化名），近日在普瑞眼科医院成功接受了微创全飞秒Smile Pro近视矫正手术。这项前沿科技技术，仅用10秒就完成了全飞秒激光扫描关键步骤，更快的激光频率，更短的激光扫描时间，智能化中心定位和眼球自旋转补偿，给小张带来了更舒适的手术体验，术后6小时双眼复查视力即达1.2。...

　　“未来，AI Agent必将彻底改变SaaS。”2024年底，微软CEO萨提亚·纳德拉率先提出了这一颠覆性观点。在纳德拉的视角中，Copilot Workspace代表Agent式行为的开端，未来用户仅需与AI Agent对话即可完成相关操作，传统SaaS交互范式将被取代。半年多前，可能很多人还并不...

　　相信有不少求美者都有过这样的经历：换季时脸颊突然变红，吹空调后皮肤发烫，甚至情绪激动时也会泛起一片红。这种“爱泛红”的皮肤，大多是因为屏障功能受损 —— 角质层变薄，毛细血管更容易受到刺激而扩张，而外界的冷热变化、紫外线、护肤品成分等因素，都可能成为“泛红触发器”。据悉，面部泛红多集中在面颊、鼻翼等...

　　暑假虽然过半，但精彩不打烊！走进华为·第一堂HarmonyOS公开课即将于8月16日重磅开启，现已进入报名最后冲刺阶段，8月10日报名通道正式关闭。活动期间，除了可与华为天才少年、华为高管、影视飓风Tim等面对面交流、碰撞思维火花。本次活动重磅打造“鸿蒙世界”体验区，十大生态伙伴——中国国航、萨洛蒙...

　　在数字化浪潮席卷To B领域的今天，客户关系管理(CRM)系统正经历从流程化工具向智能化伙伴的关键转型。3月19日，销售易在腾讯云城市峰会上发布了中国首款AI CRM产品——NeoAgent，标志着CRM向“智能增长伙伴”的蜕变。近日，中国信息化周报近日采访了销售易CTO刘志强和产品副总裁罗义，透过...

　　自远古时代伊始，人类便与太阳光共舞，遵循“日出而作，日落而息”的自然律动。这种原始的生命节奏，是由光影镌刻在生命深处的内在引导。光，作为“世界上最自然的滋养”，深刻影响着荷尔蒙和新陈代谢过程，日复一日同步着我们的内在时钟，决定了生命的状态。然而，现代生活让我们的生物钟脱离了自然的轨迹。百年以来，根植...

　　在2025腾讯全球数字生态大会上海峰会的聚光灯下，销售易*次将AI CRM产品——NeoAgent推向市场时，没人能预料到这个基于大模型技术的智能体，会在短短四个月内改写B端企业对AI的认知。当3月19日发布会现场的试用二维码被近百个客户扫码申请时，一个更值得深思的问题浮出水面：在ToB领域，AI智...

　　学语中文素养再添璀璨星光——著名学者周国平老师担任品牌推荐官！2025年8月——全球中文教育头部品牌VIPtutor旗下大语文教育品牌【学语中文素养】正式宣布：著名学者、作家、哲学家、尼采哲学研究权威学者，有30+篇文竟入选《语文》课本、读本的周国平老师担任品牌推荐官。这是继茅盾文学奖得主麦家老师后...

　　AI正在各行各业引发一场深刻的革命，曾经沉淀的数据有了AI引擎才能发挥更大的价值。在Agentic AI时代，AI让CRM这一离“钱”和“人”最近的领域开始实现数据智能驱动。今年3月19日，SaaS CRM提供商销售易首次发布了AI CRM——NeoAgent 产品矩阵，并于4月18日正式上线湖南卫生高级职称面审备战进行时！考试宝典定制方案破解考生备考难题

　　2025年湖南省卫生高级职称专业理论考试尘埃落定，分数线公布后，省内数万名医护人员迅速开启面审答辩备战。湖南面审因评审分类多元而独具特点：省卫高、基卫高、自主评审虽共用笔试成绩，但面试形式各异——基卫高由地区组织，自主评审由单位主导面试与综合评审。且今年副高评审权下放市州，规则更趋多元。8月29日材...

　　易美教育荣膺“腾讯年度影响力国际教育品牌”双奖加冕，见证中国国际教育力量的崛起

　　10秒“追光” 幼教老师考研路上焕新“视”界普瑞眼科医院Smile Pro技术助科技达人高效告别近...

　　官宣！著名学者周国平老师担任学语中文素养品牌推荐官，共启语文教育新篇章！

　　2025湖南卫生高级职称面审备战进行时！考试宝典定制方案破解考生备考难题开云网站

上一篇: 锦波生物旗下3款「ProtYouth®」胶原蛋白获「沙特S

下一篇: 《美味的大学生2》中文（中国）官方网站IOSAndroid通

Kaiyun(中国大陆) - 官方认证的数字化服务平台

从数字枷锁到智能伙伴：AI Agent正在系统性重构CRM价值逻辑

随便看看